Спектакль представляет собой сценическую композицию, состоящую из двух частей.

Первая часть — «Барышня-крестьянка» — основана на произведении А. С. Пушкина из цикла «Повести Белкина». В этой истории рассказывается о трогательной и немного комической истории любви между выпускником столичного университета Алексеем и простой крестьянской девушкой Акулиной. Зрителю будет интересно узнать, чем закончился этот «мезальянс», и что стояло за ним.

Вторая часть — «Бэла» — основана на одноимённом произведении М. Ю. Лермонтова из цикла «Герой нашего времени». В этой истории акцент смещён на главную героиню — Бэлу, невольную жертву в руках русского офицера Печорина и горца Казбича. Связующим звеном в спектакле является пожилой отставной штабс-капитан Максим Максимыч, некогда служивший на Кавказе в одной из военных крепостей.